아침에 잠에서 깬 스탠리는 자신이 갑자기 납작이가 되었다는 사실을 알고 깜짝 놀랐어요. 하지만 납작이가 된다는 것은 좋은 점도 많았어요. 동생 아서는 형을 질투하게 되고 스탠리는 동생의 마음을 풀어주려고 스스로 연이 되기도 하지만 아서의 부주의로 곤란에 처하게 된답니다.

납작이 스탠리는 신문에서 유명 미술관의 그림 도난 사건에 대한 기사를 읽게 되고 강도를 잡기 위한 은밀한 계획에 참여합니다. 스탠리는 다음에 도난 당할 가능성이 높은 유명 그림의 맞은편에 양치기 소년 그림으로 분장하게 되고 마침내 강도를 체포하는데 큰 공을 세웁니다. 스탠리는 유명해지지만 곧 원래의 모습으로 돌아가고 싶어지고 동생 아서의 도움으로 원상복구하는데 성공합니다.

앤드류 마커스의 가장 큰 소원은 주근깨를 갖는 것입니다. 학급 친구 니키의 주근깨가 부럽기만 한 앤드류는 친구의 주근깨를 세느라 수업에 집중도 못하고 선생님께 질책만 받습니다. 샤론은 앤드류의 이런 갈망을 이용해서 주근깨를 만들어주겠다며 가짜 레시피를 만들어 팝니다. 희망에 부푼 앤드류는 마침내 레시피대로 음료를 만들어 마시게 됩니다.

하지만 터무니없는 레시피 때문에 앤드류는 곧 배탈이 나게 되고 그렇게 바라던 주근깨는 생겨나지를 않습니다. 앤드류는 창피한 마음에 학교애 가지 않으려 하지만 결국 엄마의 협박에 학교에 다시 갈 수밖에 없게 되자 유성팬으로 얼굴에 주근깨를 그리고 가는 바람에 아이들의 웃음거리가 됩니다. 앤드류는 선생님에게 유성팬을 지우는 약을 건네받고 원래의 상태로 돌아오지만 샤론은 또 주근깨를 없애고 싶어하는 니키의 간절한 마음을 이용해 또 장난을 칩니다.

리틀 윌리는 감자 농장을 운영하는 할아버지와 함께 살고 있습니다. 어느날 아침 할아버지가 잠자리에서 일어나지도 않으시고 말도 하지 않게 되면서 걱정이 이만저만이 아닙니다. 닥터 스미스는 할아버지가 마음의 병을 얻었으므로 곧 죽게 될 거라는 무서운 말을 합니다. 리틀 윌리는 강아지 서치라이트와 함께 직접 감자 수확까지 하면서 할아버지의 회복을 위해 노력합니다. 겨울이 되자 리틀 윌리는 매일 서치라이트와 함께 썰매를 타고 마을을 돌아다니며 볼일을 봅니다. 그리고 저녁이 되면 서치라이트가 끄는 썰매로 전력질주를 해서 집까지 달려갑니다.