홀링 후드후드는 7학년을 시작한다. 그는 영어선생님인 베이커 선생님이 왜인지는 모르지만 자신을 미워한다고 생각한다. 홀링은 마을의 중간부분에 살지만, 그의 집 북쪽에는 유대인들이, 남쪽에는 모두가 천주교인들이다. 홀링의 가족은 장로교인이다. 홀링은 부모님에게 선생님이 자신을 미워한다고 호소해 보지만 모두 코웃음을 친다.

10월에는 매주 수요일마다 홀링은 칠판을 닦고 교실을 정리한다. 아버지는 베이커 선생님 가문에서 짓는 백화점 건축을 수주받기 위해 애쓴다. 베이커 선생님은 수요일 오후마다 세익스피어를 읽겠다고 말한다. 홀링은 샤일록이 사실은 악인이 아니라고 생각한다. 베이커 선생님도 동의하고 샤일록이 자신이 될 수 없었기 때문에 비극이라고 설명한다. 그의 주변에 있는 사람들이 그가 자신이 되고 싶은 사람이 되게 하지 않기 때문이다.

롱아일랜드의 11월은 우울하고 비가 많이 온다. 홀링과 아빠는 홈통을 청소하고, 거실 천장이 누수가 심해 곰팡이가 피었다는 것을 알게된다. 베이커 선생님은 템페스트를 읽게 한다. 홀링은 템페스트의 칼리반이 괴물이기 때문에 이길 수는 없다고 하자, 베이커 선생님은 심지어 괴물들도 자신들이 될 수 있다고 생각하는 사람들보다는 더 좋은 사람이 될 수 있다고 말한다.

12월에, 교장선생님은 1월에 학력평가가 있을 거라고 말한다. 홀링은 베이커 선생님이 연극공연 날 밤에 유명한 야구선수인 미키 맨틀을 백화점에 초대한다고 말하며, 홀링의 공연을 홍보한다. 베이커 선생님은 홀링에게 맥베스를 읽으라는 쪽지를 남긴다. 존슨 대통령은 크리스마스를 위해 베트남 전쟁을 휴전한다고 선언한다.

1월에, 요정 에어리얼 역할을 한 홀링의 사진이 지역 신문에 실린다. 아빠는 새로운 중학교 건축 설계에 도전한다. 베이커 선생님과 맥베스에 대해 토론할 때, 선생님은 세익스피어의 메시지가 사랑의 힘이 악보다 강력하다는 것이라고 말하지만 홀링은 악이 강력하다고 반박한다.