매그는 폭풍이 이는 한밤중에 깨어 자신의 고달픈 인생에 대해 생각합니다. 사람들에게 놀림받는 막내 동생 찰스 월리스를 위해 맞서주는 매그는 실종된 아빠에 대해 생각합니다. 부엌으로 들어간 매그는 찰스 월리스가 이미 그곳에 와 있는 걸 알게 됩니다. 겉보기와 달리 천재인 찰스 월리스는 왓싯 부인과의 만남과 이상한 집에 대한 이야기를 합니다. 매그의 엄마가 폭풍 속에 길을 잃어버린 왓싯 부인을 데리고 들어옵니다. 매그는 이 이상한 여자가 도둑이 아닐까 의심하지만 엄마가 테서랙트라는 4차원 개념 언급에 반응하자 깜짝 놀랍니다.

다음 날, 메그는 테서랙트가 엄마와 아빠가 함께 연구하고 있는 과학적 개념이라는 걸 알게 됩니다. 학교에서 또 다시 교장선생님께 불려간 매그는 아빠에 대한 모든 불미스러운 소문에 분개합니다. 매그는 마지못해 찰스 월리스와 함께 왓싯 부인과 두 친구를 만나러 갑니다. 매그와 찰스 월리스는 가는 길에 캘빈 오키피라는 소년을 만납니다. 세 사람은 인용눔을 따서 암호처럼 말하는 후 부인이라는 또 다른 이상한 여자를 만납니다. 후 부인은 매그의 아버지를 찾으러 나서야 할 시간이 다가오고 있다고 말하고 캘빈도 동행합니다.

매그는 캘빈이 학교의 다른 아이들과 다르다는 걸 깨닫게 됩니다. 캘빈은 매그가 행복한 가족과 훌륭한 집을 가진 행운아라는 사실을 일깨워줍니다. 찰스 월리스가 잠든 사이 매그와 캘빈은 산책을 나갑니다. 산책하는 동안, 캘빈은 매그의 아버지가 의문의 실종이 되어 소식을 전혀 모르고 있다는 사실을 알게 됩니다. 찰스 월리스도 달밤에 매그와 캘빈을 발견하게 되고 그들은 곧 후 부인과 왓싯 부인과 위치 부인을 만나게 됩니다.

매그는 아무것도 볼수도 느낄 수 없는 무의 세상에 잡히게 됩니다. 매그는 구름을 통해 찰스 월리스를 보게 되고 마침내 이상하지만 아름다운 세상에 와 있음을 알게 됩니다. 그들은 매그의 아버지를 찾으러 가는 도중에 우리엘이라는 행성인 잠깐 멈추고 왓싯 부인은 반인반마와 페가수스의 중간쯤으로 보이는 모습으로 변신해 아이들을 등에 태우고 공기가 희박한 매우 높은 곳으로 올라가 그들의 무엇과 싸우있는지를 알려줍니다. 그들은 악마인 어두운 모양을 보게 되고 매그의 아버지가 바로 그 존재와 싸우고 있다는 것을 알게 됩니다.

매그의 아버지가 혼자힘으로는 악에서 벗어날 수 없다는 사실을 알게 된 그들은 5차원인 테서랙트를 이용해 또 다시 여행을 하고 이번에는 오리온 자리에 있는 어둡고 차가운 행성에서 해피 미디엄을 만납니다. 해피 미디엄은 아이들에게 현재 세상에서 무슨 일이 일어나고 있는지를 보여주고 아이들은 지금 어둠의 존재가 지구를 위협하고 있으며 그것이 오랫동안 그렇게 해왔다고 설명합니다. 아이들은 자신들이 악과 싸우고 있다는 것을 깨닫고, 해피 미디엄은 그런 싸움이 지구상에서 오랫동안 있어왔다고 알려줍니다.