리틀 윌리는 감자 농장을 운영하는 할아버지와 함께 살고 있습니다. 그런데 어느날 아침 할아버지가 잠자리에서 일어나지도 않으시고 말도 하지 않게 되면서 걱정이 이만저만이 아닙니다. 닥터 스미스는 할아버지가 마음의 병을 얻었으므로 곧 죽게 될 거라는 무서운 말을 합니다. 리틀 윌리는 사랑하는 강아지 서치라이트와 함께 직접 감자 수확도 합니다. 겨울이 되면 리틀 윌리는 방과 후에 매일 서치라이트와 함께 썰매를 타고 마을을 돌아다니며 볼일을 봅니다. 그리고 저녁이 되면 서치라이트가 끄는 썰매로 전력질주를 해서 집까지 달려갑니다.

어느 날 역시 썰매를 타고 집으로 돌아온 리틀 윌리는 집에 찾아온 낯선 사람을 통해 할아버지 병의 원인을 알게 됩니다. 리틀 윌리는 세금을 갚을 궁리를 하다가 우연히 들른 가게에서 연례행사인 강아지 썰매 경기가 2월에 열리고 우승 상금이 빚진 세금과 동일하다는 알게 되고 서치라이트와 함께 경기에 참가하기로 결심합니다. 리틀 윌리는 우승을 기대하며 할아버지가 리틀 윌리의 교육을 위해 예금해 두었던 돈을 참가비로 몽땅 지불하지만 스톤 팍스라는 강력한 우승 후보자의 참가로 우승 여부가 불확실해집니다.

경기 전날 밤, 리틀 윌리는 스톤 팍스를 만났다가 눈에 큰 부상을 입게 되고 통증 때문에 잠을 설치게 됩니다. 경기가 열리는 아침, 리틀 윌리의 눈은 잘 볼 수가 없을 정도로 퉁퉁 부어 있지만 그 길을 수백번 도 더 달렸던 서치라이트는 참가자 누구보다도 월등히 앞서 갑니다. 하지만 리틀 윌리가 방심하는 사이 따라잡은 스톤 팍스와 치열한 선두 다툼이 벌어지고 서치라이트는 결승점을 코앞에 둔 상태에서 그만 심장이 터져 죽고 맙니다. 스톤 팍스는 우승을 포기하고 리틀 윌리가 서치라이트를 안고 결승점을 통과하도록 배려합니다.